Különös események történnek a hollywoodi Maximus Filmgyárban. A regény főhőse,
egy fiatal forgatókönyvíró levelet kap, mely titokzatos dolgokat ígérve a
filmgyárral szomszédos temetőbe invitálja. Ott aztán az éjszakai esőben egy
falra mászó hullát talál. Az illetőben felismerni véli a Maximus korábbi
igazgatóját, J. C. Arbuthnotot - aki húsz éve elhunyt, autóbalesetben. Valóságos
őrület vesz erőt ekkor a filmgyáron, megmagyarázhatatlan események történnek, a
főnökség az idegösszeomlás határán, s az csak a kezdet, amikor a temetőben
látott hulláról kiderül, hogy csak egy viaszból és papírmaséból készült bábu,
mely hol eltűnik, hol pedig feltűnik. A főhős és barátja időközben egy helyben
topognak, sehogy sem tudnak előrejutni fontos munkájukban: megalkotni Hollywood
történetének legrettenetesebb szörnyetegét. Ám ismét gépelt cetli érkezik, mely
egy étterembe hívja el őket - ahol az este folyamán megpillantják az igazi,
nagybetűs Szörnyeteget. Ettől kezdve gyilkosságok és a legkülönbözőbb rejtélyek
sorozata kezdődik, és tart egészen az elképesztő befejezésig.