Volt egyszer egy fiú, aki gyermekként elveszíti édesapját, így sokáig nem is
tudja, hogy egy nagy király leszármazottja. A Tó Tündérének birodalmában nő fel.
Az asszony tökéletes lovagot nevel belőle, de nevet nem adva neki csak Kölyöknek
hívja. Egy nap aztán, ahogy azt Merlin, a nagy varázsló előre megjósolta, a fiú
elindul, hogy felkutassa a Szent Grált, és megtudja az igazi nevét. Útja során
próbákat áll ki, embereket és szörnyeket győz le. Ám szembekerül egy minden
képzeletet felülmúló ellenféllel: Morganával és egy rendkívül veszélyes
érzéssel: a szerelemmel.