Hónapok teltek el azóta, hogy Vuk a Simabőrűek fogságába esett. Hű társa, Csele
és legjobb barátja, Sut már-már letesznek arról, hogy valaha viszontlátják.
Annál nagyobb az örömük, amikor egy napon Vuk újra megjelenik az erdőben,
hamarosan Cseléhez költözik, és együtt nevelik a kölykeiket. De nemcsak Vuk
találja meg újra a maga boldogságát, hanem Faragó vadőr is, aki korábban a rókát
csapdába csalta. Faragó megismerkedik Judittal, a fiatal és szép tanítónővel, és
hamarosan úgy döntenek: összekötik az életüket. A könyv a szerző korábbi sikeres
művének, a Vuk és a Simabőrűek című regénynek a folytatása.