Démonok foglalták el Fell's Churchöt, és szállják meg szinte az összes lakosát.
Az emberré változott Damon bármit megtenne, hogy visszaváltozhasson
vámpír-önmagává, de ehhez vissza kell térnie a Sötét Dimenzióba, ahova egy
véletlen baleset folytán Bonnie is vele tart. mindeközben Elenát nem csak a két
fivér iránt érzett vonzalma szaggatja ketté, hanem azt is nehezen tudja
eldönteni, hogy szeretett városát védelmezze, vagy Bonnie és Damon után menjen,
hogy visszahozza őket. Amikor az utóbbi mellett dönt, szó szerint meg kell
járnia a poklot és a mennyeket is a kiszabadításuk végett. A kötet végére
kiderül, hogy ki áll a gonosz rókadémon-ikrek mögött, megmenekülhet-e Fell's
Church városa, milyen sötét titkot rejteget Meredith családja, és melyik fivért
választja Elena a küldetésük után, ahova négyen indulnak, de ahonnan csak hárman
térnek vissza.