1845 egy sorsfordító estéjén Frances Osgood találkozik New York legfelkapottabb
írójával, költőjével, a titokzatos Edgar Allan Poe-val, és az első perctől fogva
általa is megmagyarázhatatlan kapcsolat fűzi hozzá. Poe ezekben a hetekben lesz
elképesztően népszerű A Holló című versével. Felesége, egyben unokatestvére,
Virginia súlyos beteg, és a költő már egy ideje nem boldog vele, de ahogy sok
minden mást, ezt is elfogadja, amíg össze nem hozza a sors Frances Osgooddal.
Mindketten rossz házasságban éltek, élnek, és mindketten megértésre, elismerésre
vágynak. Emiatt lesz kapcsolatuk oly veszélyes: értik és érzik egymást, míg erre
más nem képes környezetükben. Ritka, hogy az ember olyasvalakivel sodródhat
össze, aki úgy érti és szereti őt, ahogy van, feltételek nélkül. Ritka és
veszélyes.