Nem messze New Yorktól, egy havas téli reggelen a tizenhárom éves Grace és
barátnője, Judith lovaglás közben a jeges vasúti töltésről egy kamion alá
csúszik. Judith és lova szörnyethal, Grace életben marad, de fél lábát
elveszíti. Gyönyörű lova, Zarándok csak egy jólelkű állatorvos hősies
erőfeszítéseinek köszönheti életét. Lassan mindketten felépülnek, de a lelkük
nem gyógyul. Grace magába zárkózik, mert nem tudja elviselni, hogy mindenki
vadállattá válik. Grace anyja, Annie - egy népszerű magazin nagy hatalmú és
könyörtelen főszerkeszője - nem engedi, hogy a lovat elaltassák, mert érzi, hogy
azzal megpecséltelné lánya sorsát. Rábukkan egy könyvre, amely csodás
képességekkel megáldott férfiakról suttogókról ír, akik a lovak fülébe suttogva
a legvadabb állatot is képesek lecsillapítani. Kideríti, hogy a Sziklás-hegység
lábánál él egy suttogó, és mivel más megoldást nem lát, férje és lánya minden
tiltakozása ellenére elviszi hozzá Grace-t és Zarándokot. Ott, Montanában, a
végtelen kék égbolt alatt és a hósipkás hegyek között egy szép szerelem nyomán
mindannyiuk élete tragikus fordulóponthoz érkezik.