Egy kietlen tengerparton az ifjú Miss Temple arra ébred lázálmából, hogy barátok
nélkül, egyedül maradt. S miközben el kell menekülnie a gyanakvó falusiak és a
vérszomjas farkasok támadása elől, a legvalószínűtlenebb helyzetben, a csábító
és gátlástalanul gyilkoló Contessa di Lacquer-Sforza társaságában találja magát.
Mindeközben a bérgyilkos Chang kardinális a pusztítás nyomait követi, amelyeket
a romlott arisztokrata, Franis Xonck hagy maga után. Xonck, akinek testét és
lelkét egyaránt megfertőzte a rejtélyes Eljárás, a Harschmort-ház romjaihoz
vezeti Changet, ahol egy titokzatos és bomlasztó erejű könyvre vadászik.