A mese alapja az a hiedelem, hogy a Mikulás egyetlen éjszakára, karácsony szent
napjának éjszakájára minden állatnak emberi hangot ad. Billy, a hétéves kisfiú
Tennessee állam egyik távoli tanyáján él okos, de bogaras nagyapjával. Egyszer,
pusztító tűz ütött ki a farmon. Billy az átélt szörnyű emlék hatására
elvesztette a hangját. De a Mikulás rá is gondol karácsony éjszakáján. Elküldi
hozzá egy frissen született kisborjú képében Annabelle-t. A két kicsi
elválaszthatatlan lesz ezután. Annabelle megvédi a kisfiút a helybéli
rosszcsontoktól, Billy pedig mindent megtesz azért, hogy Annabelle beállhasson a
Mikuláshoz, szánhúzónak. Ágnes tanti azonban ragaszkodik ahhoz, hogy Billyt
szóra bírja. Ellenkező esteben berakja egy intézetbe - legalábbis ezzel
fenyegetőzik. Ám eljön újból a karácsony este és vele a Mikulás, és a dolgok
sok-sok bonyodalom után természetesen jóra fordulnak...Műfaj: rajzfilmRendező:
Roy WilsonFőszereplők: Kép: 4:3Hossz: Hang: Magyar Dolby 2.0, Angol Dolby
2.0Epizódok: n.e.o.s.z.